*開發金上半年可望再簽MOU |
馬總統連任後,兩岸經濟合作重新啟動。開發金(2883)高層表示,明顯感受到選後氣氛轉變,不但去年與大陸福建省簽署MOU、合作募集的首檔20億元人民幣私募股權基金近期將募集完成,預期上半年可望與大陸華東、華北及大西部省級部門再簽私募股權基金MOU。
兩岸金融政策解凍後,開發金即積極以開發工銀為主體,發展人民幣私募股權基金和創投業務,直接投資大陸具成長潛力企業。在兩岸經濟合作加溫下,內部預期今年開發金對大陸與香港投資金額將從40、50億元增加至近60億元。
去年下半年開發工銀與大陸福建省省屬企業、民營企業、台資企業,共同簽署私募股權基金MOU,募集首檔人民幣私募股權基金。此外,開發工銀旗下子公司去年底參股福建海峽股權交易所,取得25%股權,成為國內首家參股大陸股權交易所的金融機構,有機會在政策開放後率先登陸申設證券公司。
開發金控高層表示,在登陸規劃如火如荼進行之際,可能因年底總統大選不確定因素升高,導致一向積極爭取海外投資的對岸當局突然態度趨冷,各項計畫延宕。選後開發金立即洽詢對岸意願,果然氣氛情勢丕變,對岸明確表達「合作意願不變」。
〔記者蔡乙萱/台北報導〕去年股市波動劇烈,帶動期市交易熱絡,全年成交量高達1.8億餘口,創歷史新高,期貨商營運也雨露均沾。其中,寶來期(6023)去年獲利再傳佳音,去年全年稅前淨利5.43億元,較前年大幅成長49.17%,每股盈餘達4.14元;稅後盈餘達4.71億元,較去年成長49.17%,每股盈餘3.59元。由於去年營運大豐收,寶來期宣布,將配發現金股利2.485元。
若以寶來期昨日收盤價34.65元計算,股息殖利率高達7.17%,遠高於銀行定存利率。法人表示,由於期貨多空均可操作特性,寶來期近五年的每股獲利均有超過2.5元穩定水準,其中,2008年金融風暴及2011年歐債風暴,寶來期繳出每股獲利5.97元和4.14元成績單。
據了解,寶來期除了一般期貨業外表現亮眼,旗下的CTA基金在2011年8月全球股災後,以近半年績效10.79%奪冠,觀察全年度績效則位居國內604檔基金的前3名,大幅挹注寶來期營運活水。
長假前期貨保證金調整
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考量今年春節假期休市由19日起至29日止長達11日,期交所昨(17)日公佈今(18)日盤後將調整的各項商品新保證金,其中台指期原始保證金調為92,000元,小台指期保證金調為23,000元。
期交所指出,16日宣布將跟進國際股市慣例,在遭逢長假時調高保證金的權宜措施後,昨日引發期貨商關注,一早就有不少期貨商來電查詢。
期交所指出,此次於農曆春節休市前宣布調高保證金的措施,是師法同樣也過農曆春節的香港及新加坡交易所。其實早在今年之前香港和新加坡交易所,就已採行過相同措施。此次期交所首度宣布調高股價指數類與黃金類之期貨及選擇權契約保證金,就是希望可以建立新慣例,藉以強化期貨市場之風險承受度,同時也可以維護市場交易安全。
期交所指出,保證金的調整將依1月17日之原始保證金為基礎,調高約10%,以台指期貨而言,以1月17日之原始保證金83,000元為例,調高後保證金將達到92,000元,調幅約10.8%。
期交所昨日公告股價指數類與黃金類之期貨及選擇權契約保證金調整後金額,並預告正式實施期間為18日收盤後,18日的時點正好是今年1月份契約到期結算日及春節前的最後交易日,此暫時性的措施,將一直施行至31日交易時段結束止,屆時保證金也會同步恢復至為調整前1月17日的價位,以台指期貨原始保證金為例,原始保證金也將自調高後的92,000元,調回調整前的83,000元,屆時期交所將另行公告調整後金額。期交所指出,新制上路後,交易人於1月18日收盤後之未沖銷部位,應以調高後之原始保證金數額計收,交易人應注意長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數變化;期貨商亦應加強注意並落實風險控管。
2011年全球十大淨申購基金公司
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根據晨星(MorningStar)最新統計,2011年的全球10大淨申購基金公司,由PIMCO再度奪冠,以吸金超過400億美元連續第3年取得冠軍。淨申購的第2名與第3名則與去年名單相當,分別為富蘭克林坦伯頓(Franklin Templeton)與先鋒(Vanguard)奪下。
德盛安聯PIMCO債券產品首席陳柏基分析,自2009年以來,PIMCO持續吸引資金流入,且規模屢創新高,可看出金融海嘯後,投資人更重視債券投資以及風險控管。
就2011年全球10大申購基金公司的名單來看,入榜者尚有摩根士丹利、Dimensional、JennisonDryden、DoubleLine、貝萊德、普信以及Deutsche Global Liquidity Series。
相較於2009年與2010年10大淨申購基金公司平均可吸金418.66億美元與290.97億美元,去年基金公司淨流入的10強平均僅流入181.20億美元,較去年平均值減少超過百億,且僅有PIMCO流入金額超過400億美元。
彭博資訊日前報導,PIMCO執行長暨共同投資長伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)指出,統計至最新數字,PIMCO去年管理資產(含非共同基金)躍增1100億美元,達到史上最高的1.35兆美元,約為台灣一整年GDP的3倍,吸金關鍵即在於投資人將資金放入市場避險產品的趨勢。
展望2012年投資市場,陳柏基表示,歐元區央行卻有不同財政權力與經濟表現,未來僅能透過長期緊縮政策,讓經濟表現逐步走回正軌,預料衍生的問題不易在短時間化解,因此,具防禦特性的債券仍是必備的資產。
美股周一假日休市,港股昨天開高185點,其後在A股大幅上升帶動下漲幅擴大,恆生指數以接近全日最高點收盤報1萬9627.75點,大漲615.55點;國企指數(H股指數)收漲472.83點報1萬962.42點,成交金額增加至678.84億元港幣。
大陸國家統計局公布的數據顯示,大陸去年第4季國內生產總值(GDP)年增8.9%,高於市場預測中值8.6%,反映大陸經濟正在軟著陸,消除市場對大陸經濟硬著陸的憂慮。
市場憧憬大陸將繼續放鬆貨幣政策,刺激A股市場大漲,金融與保險H股表現明顯轉強,農行及中國平安,昨天分別大漲4.7%及7.8%。由於大陸將繼續放鬆貨幣政策,預期將持續激勵金融股表現,但暫時不會推出大規模刺激措施。
大陸證監會副主席姚剛表示,將鼓勵企業在港發行人民幣計價的債券及股票、推動A股ETF、擴大人民幣境外合格機構投資者(RQFII)額度,及讓更多中小企到港上市等,反映大陸支持香港成為人民幣離岸中心及鞏固國際金融中心地位。首批200億元RQFII剛批出,就傳出大陸有意擴大試點規模至500億元,有利中信證等券商股。
港股昨天大幅反彈,成交金額顯著增加,市場投資氣氛轉佳,進一步向上突破動力將取決於A股表現。
金管會送利多 國銀准為海外台商對保
財管客戶相互推薦仍傾向保留 富邦金未解套
【廖珮君╱台北報導】金管會已發函各銀行,開放國內分行可幫海外台商或客戶直接「放款對保」;財富管理客戶相互推薦傾向保留,須洽財部研議。先前業務越界遭懲的富邦金尚未解套。
所謂開放放款對保,是指如鴻海在A銀行上海分行開戶、想借錢,A銀行台北分行可代上海分行做放款對保,對保程序完成後再寄回上海分行,鴻海郭台銘免到上海分行簽名、資金調度更方便。
業者說,此舉可簡化客戶融資對保程序,更有利銀行拓展業務,尤其是未來中國分行可承作人民幣後,可藉此帶入存款、進而做放款,有利中國分行業務拓展。
簡化融資對保程序
金管會是在去年底發函給各銀行,只要負責人在台灣有居住所的境外企業(如台商)且是因放款需要的前提,而開設存款帳戶的對保事宜,同意開放國內各銀行可接受海外分行客戶委託對保。
華南銀副總張雲鵬舉例,過去未開放前,如郭台銘要向A銀行的上海分行借錢、郭台銘需要親自前往上海分行簽名;開放後,郭台銘免親簽,在台就可完成對保。
業者私下抱怨,很多外銀早已做海外客戶對保,如外銀上海分行借錢給郭台銘,是請外銀台北分行在台灣跟郭台銘對保,完成後再寄回給上海分行,但因金管會對外銀上海分行沒有檢查權,形成「一國兩制」兩套標準,不利國銀拓展海外業務。
業者說,爭取多年開放後,因台商或企業多在台灣有居住所、代表人也在台灣、存款又多,有利未來中國分行業務。目前有4家國銀準備在中國申設第二分行。
須為放款需求前提
業者也建議,因金管會要求須是放款需求前提下,才可做對保,但一般實務上,企業和銀行往來,不可能一開始就有放款業務往來,一定先從存款開始,建議金管會解釋上需有彈性空間,才有利銀行推展業務。
至於財富管理客戶、國內外分行的相互推薦,金管會則傾向保留。金管會認為,海外金融服務的審核管理和我國不同,有消費者保護和法律責任歸屬問題,且有導致資金外移和稅基流失疑慮,要求銀行公會再洽財部協商。
業者則說,金管會可能是擔心有錢人全都跑去香港,惟反阻礙銀行財管業務拓展,而過去曾因此遭重罰的富邦金也未能解套。
2010年富邦金旗下銀行、證券和人壽分別和富邦銀(香港)簽訂「商業合作協議」,承諾介紹客戶給富邦銀(香港),但金管會認為此舉違法,重罰北富銀1000萬元、禁富邦金轉投資半年,富邦證董事長葉公亮更因此遭停職9個月。
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